TORONTO \u2013 (BUSINESS WIRE) \u2013 15 juin 2026 \u2013 Accord Financial Corp. (\u201c Accord \u201d ou la \u201c Soci\u00e9t\u00e9 \u201d) (TSX \u2013 ACD) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui la prolongation de sa facilit\u00e9 bancaire de premier rang (la \u201c Facilit\u00e9 bancaire \u201d) jusqu\u2019au 31 octobre 2026. Cette prolongation, ainsi que les prolongations propos\u00e9es de cinq ans aux obligations en circulation de la Soci\u00e9t\u00e9 et au montant en principal de 1 TP4 001 millions de dollars des billets d\u00e9crits ci-dessous (collectivement, les \u201c Modifications \u201d), fourniront \u00e0 la Soci\u00e9t\u00e9 un cadre solide pour proc\u00e9der au refinancement de la Facilit\u00e9 bancaire et poursuivre ses activit\u00e9s ax\u00e9es sur les pr\u00eats aux petites entreprises au Canada.<\/p>\n
Tout au long de 2025 et jusqu'en 2026, Accord a r\u00e9alis\u00e9 d'importants progr\u00e8s dans la simplification de ses activit\u00e9s et le remboursement de sa dette. Gr\u00e2ce \u00e0 son retrait r\u00e9ussi du march\u00e9 am\u00e9ricain et au remboursement d'autres actifs non strat\u00e9giques de son portefeuille, la facilit\u00e9 de cr\u00e9dit bancaire est pass\u00e9e d'environ 1\u00a0040\u00a0000\u00a0$ au 31\u00a0d\u00e9cembre\u00a02025 \u00e0 environ 1\u00a0040\u00a0000\u00a0$ aujourd'hui. Accord se concentre d\u00e9sormais enti\u00e8rement sur les pr\u00eats aux petites entreprises au Canada\u00a0: un seul pays, un seul march\u00e9 cible, une seule \u00e9quipe.<\/p>\n
M. Simon Hitzig, pr\u00e9sident et chef de la direction, a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u201c\u00a0Maintenant qu\u2019Accord se concentre sur le march\u00e9 canadien, nous redoublons d\u2019efforts pour restructurer et\/ou refinancer l\u2019ensemble de la dette de la Soci\u00e9t\u00e9. Les modifications apport\u00e9es \u00e0 l\u2019accord assurent la stabilit\u00e9 pendant que nous poursuivons la mise en \u0153uvre de notre plan de financement et de notre plan strat\u00e9gique.\u00a0\u201d<\/p>\n
Le 12 juin 2026, la Soci\u00e9t\u00e9 a modifi\u00e9 son accord de cr\u00e9dit bancaire, en prolongeant l'\u00e9ch\u00e9ance au 31 octobre 2026 et en portant l'engagement total de $65 millions \u00e0 $70 millions. Cette modification int\u00e8gre \u00e9galement certaines \u00e9tapes cl\u00e9s relatives aux initiatives de refinancement de la dette (notamment la finalisation de la modification des obligations et la modification des obligations Hitzig mentionn\u00e9es ci-dessous).<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9tient actuellement $15,0 millions de dollars d'obligations \u00e0 vue et \u00e0 terme non garanties, hors int\u00e9r\u00eats courus (les \u201c\u00a0Obligations\u00a0\u201d). La Soci\u00e9t\u00e9 a conclu un accord de principe avec Simon Hitzig et les membres de sa famille en vue de modifier les conditions des Obligations d\u00e9tenues par la famille Hitzig, repr\u00e9sentant un encours principal d'environ $11,0 millions de dollars (les \u201c\u00a0Obligations Hitzig\u00a0\u201d). Sous r\u00e9serve de la r\u00e9alisation de certaines conditions, notamment l'approbation de la modification des obligations d\u00e9crite ci-dessous, les modifications propos\u00e9es aux Obligations Hitzig permettraient de\u00a0:<\/p>\n
\u201c Les modifications apport\u00e9es aux obligations d\u00e9tenues par ma famille constituent une base solide pour le plan de refinancement et t\u00e9moignent de notre confiance dans le succ\u00e8s \u00e0 long terme d\u2019Accord en tant que chef de file du financement des petites entreprises au Canada \u201d, a comment\u00e9 Simon Hitzig, pr\u00e9sident et chef de la direction d\u2019Accord.<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement annonc\u00e9 qu'elle demandera l'approbation des d\u00e9tenteurs de ses obligations subordonn\u00e9es non garanties 12% arrivant \u00e0 \u00e9ch\u00e9ance le 31 juillet 2026 afin de modifier certaines conditions destin\u00e9es \u00e0 soutenir les efforts de refinancement de la Soci\u00e9t\u00e9 et \u00e0 renforcer sa structure de capital \u00e0 long terme.<\/p>\n
Les modifications propos\u00e9es (les \u201c\u00a0Modifications relatives aux obligations\u00a0\u201d) auraient pour but\u00a0:<\/p>\n
Le conseil d'administration de la Soci\u00e9t\u00e9 a constitu\u00e9 un comit\u00e9 sp\u00e9cial compos\u00e9 exclusivement d'administrateurs ind\u00e9pendants afin d'examiner les modifications propos\u00e9es et d'\u00e9valuer les autres solutions de restructuration financi\u00e8re \u00e0 la disposition de la Soci\u00e9t\u00e9. Apr\u00e8s consultation de son conseiller financier, FTI Capital Advisors \u2013 Canada LLC, et suite \u00e0 la recommandation unanime du comit\u00e9 sp\u00e9cial, le conseil d'administration a d\u00e9cid\u00e9 \u00e0 l'unanimit\u00e9 (M. Hitzig s'\u00e9tant abstenu) que les modifications \u00e9taient dans l'int\u00e9r\u00eat sup\u00e9rieur de la Soci\u00e9t\u00e9. En cons\u00e9quence, le conseil d'administration d'Accord recommande \u00e0 l'unanimit\u00e9 aux porteurs d'obligations de voter POUR les modifications apport\u00e9es aux obligations.<\/p>\n
Pour parvenir \u00e0 sa d\u00e9cision, le Conseil a pris en compte un certain nombre de facteurs, notamment le fait que les amendements\u00a0:<\/p>\n
Le pr\u00e9sident et chef de la direction de la soci\u00e9t\u00e9, M. Simon Hitzig, a d\u00e9clar\u00e9\u00a0: \u201c\u00a0Nous avons r\u00e9ussi \u00e0 r\u00e9duire notre dette en cours, et les modifications apport\u00e9es aux accords permettront \u00e0 Accord de mieux d\u00e9velopper ses activit\u00e9s, de consolider son bilan et de recapitaliser int\u00e9gralement la soci\u00e9t\u00e9 au fil du temps. Nous remercions sinc\u00e8rement les porteurs d\u2019obligations pour leur soutien continu durant cette p\u00e9riode cruciale.\u00a0\u2019<\/p>\n
Il n'existe aucune garantie que le refinancement du pr\u00eat bancaire sera couronn\u00e9 de succ\u00e8s ni que de nouvelles prolongations seront accord\u00e9es. Par cons\u00e9quent, il convient de ne pas se fier ind\u00fbment aux anticipations relatives \u00e0 la r\u00e9alisation de ces \u00e9v\u00e9nements et \u00e0 leurs cons\u00e9quences potentielles pour la Soci\u00e9t\u00e9 ou ses porteurs de titres. De plus, si la modification des obligations n'est pas finalis\u00e9e, le pr\u00eat bancaire deviendra imm\u00e9diatement exigible et il n'existe aucune garantie quant aux cons\u00e9quences pour les obligataires ni quant \u00e0 la valeur de ces derniers.<\/p>\n
La Soci\u00e9t\u00e9 a convoqu\u00e9 une assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale extraordinaire des obligataires qui se tiendra le 27 juillet 2026 (l\u201c\u201d Assembl\u00e9e \u00bb). Les modifications apport\u00e9es aux obligations ne seront effectives que si elles sont adopt\u00e9es par une r\u00e9solution extraordinaire des porteurs d\u2019au moins 66\u2154% du montant principal des obligations, pr\u00e9sents en personne ou par procuration \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e et ayant droit de vote sur lesdites modifications. En cas d\u2019approbation, les modifications apport\u00e9es aux obligations seront int\u00e9gr\u00e9es \u00e0 un acte de fiducie compl\u00e9mentaire conclu entre la Soci\u00e9t\u00e9 et le fiduciaire des obligations, avec une date d\u2019entr\u00e9e en vigueur pr\u00e9vue le 31 juillet 2026.<\/p>\n
Les obligations sont n\u00e9goci\u00e9es \u00e0 la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole \u201c\u00a0ACD.DB\u00a0\u201d \u00e0 taux d\u2019int\u00e9r\u00eat fixe et devraient continuer de l\u2019\u00eatre apr\u00e8s l\u2019entr\u00e9e en vigueur des modifications apport\u00e9es aux obligations. Ces modifications sont soumises \u00e0 l\u2019approbation de la TSX.<\/p>\n
De plus amples d\u00e9tails concernant l'assembl\u00e9e et les modifications apport\u00e9es aux d\u00e9bentures seront d\u00e9crits dans la circulaire d'information de la direction relative \u00e0 l'assembl\u00e9e, qui sera disponible dans le profil de la Soci\u00e9t\u00e9 sur SEDAR+ \u00e0 l'adresse www.sedarplus.ca et qui sera envoy\u00e9e par la poste \u00e0 tous les porteurs de d\u00e9bentures.<\/p>\n
Accord est l'une des soci\u00e9t\u00e9s de financement commercial les plus dynamiques du Canada. Elle offre des solutions de financement rapides et polyvalentes, notamment le pr\u00eat sur actifs, l'affacturage, le financement de stocks, le financement d'\u00e9quipement et le financement du commerce international. Gr\u00e2ce \u00e0 notre combinaison unique d'expertise et d'approche ind\u00e9pendante, nous \u00e9laborons des solutions financi\u00e8res performantes pour les PME, simples et accessibles, afin de favoriser leur croissance.<\/p>\n
Renseignements: Pour en savoir plus, visitez le www.accordfinancial.com<\/a> ou contactez:<\/strong><\/p>\n Irene Eddy<\/strong> D\u00e9clarations prospectives<\/strong><\/p>\n Ce communiqu\u00e9 de presse contient certaines \u201c d\u00e9clarations prospectives \u201d et certaines \u201c informations prospectives \u201d au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobili\u00e8res applicables. Les d\u00e9clarations prospectives se reconnaissent g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 l\u2019emploi de termes prospectifs comme \u201c pourrait \u201d, \u201c devrait \u201d, \u201c s\u2019attend \u00e0 \u201d, \u201c a l\u2019intention de \u201d, \u201c estime \u201d, \u201c pr\u00e9voit \u201d, \u201c croit \u201d, \u201c continue \u201d, \u201c planifie \u201d ou des termes similaires. Les d\u00e9clarations prospectives contenues dans ce communiqu\u00e9 de presse comprennent, sans toutefois s\u2019y limiter, les d\u00e9clarations, les convictions, les attentes ou les intentions de la direction concernant la situation financi\u00e8re de la Soci\u00e9t\u00e9 et sa capacit\u00e9 \u00e0 rembourser ou \u00e0 refinancer ses obligations de dette en cours. Ces d\u00e9clarations prospectives reposent sur des pr\u00e9visions de r\u00e9sultats futurs, des estimations de montants non encore d\u00e9terminables et des hypoth\u00e8ses qui, bien que jug\u00e9es raisonnables par la direction, sont intrins\u00e8quement soumises \u00e0 d\u2019importantes incertitudes et \u00e9ventualit\u00e9s d\u2019ordre commercial, \u00e9conomique et concurrentiel. Les d\u00e9clarations prospectives sont soumises \u00e0 divers risques et incertitudes, notamment le risque que les modifications ne soient pas men\u00e9es \u00e0 bien pour quelque raison que ce soit, les risques inh\u00e9rents \u00e0 tout instrument de dette, y compris le risque que la Soci\u00e9t\u00e9 ne soit pas en mesure de payer les int\u00e9r\u00eats et\/ou de rembourser le principal d\u00fb au titre du pr\u00eat bancaire, des obligations ou des billets \u00e0 leur \u00e9ch\u00e9ance, le risque que le plan de refinancement de la Soci\u00e9t\u00e9, y compris le refinancement du pr\u00eat bancaire, ne soit pas r\u00e9alisable \u00e0 des conditions acceptables pour la Soci\u00e9t\u00e9 ou les porteurs de billets (autres que les billets Hitzig), voire pas du tout, le risque que les modifications des obligations ne soient pas approuv\u00e9es ou que les billets (autres que les billets Hitzig) ne soient pas modifi\u00e9s ou r\u00e9gl\u00e9s \u00e0 des conditions acceptables, voire pas du tout, et le risque que la Soci\u00e9t\u00e9 et ses porteurs de titres ne b\u00e9n\u00e9ficient pas des avantages escompt\u00e9s des modifications, m\u00eame si celles-ci sont mises en \u0153uvre. Si le pr\u00eat bancaire n'est pas refinanc\u00e9 \u00e0 son \u00e9ch\u00e9ance, la Soci\u00e9t\u00e9 pourrait ne pas \u00eatre en mesure de poursuivre ses activit\u00e9s et d'assurer la continuit\u00e9 de son exploitation. Veuillez consulter la plus r\u00e9cente notice annuelle d'Accord ainsi que le plus r\u00e9cent rapport de gestion sur les r\u00e9sultats d'exploitation et la situation financi\u00e8re pour obtenir une analyse d\u00e9taill\u00e9e des facteurs de risque qui affectent Accord. Ces informations prospectives refl\u00e8tent le meilleur jugement de la direction, fond\u00e9 sur les informations actuellement disponibles. Aucune garantie ne peut \u00eatre donn\u00e9e quant \u00e0 la r\u00e9alisation des \u00e9nonc\u00e9s prospectifs, et les r\u00e9sultats futurs r\u00e9els pourraient diff\u00e9rer sensiblement. Par cons\u00e9quent, il est conseill\u00e9 aux lecteurs de ne pas se fier ind\u00fbment \u00e0 ces \u00e9nonc\u00e9s ou informations prospectifs.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" TORONTO \u2013 (BUSINESS WIRE) \u2013 15 juin 2026 \u2013 Accord Financial Corp. (\u201c Accord \u201d ou la \u201c Soci\u00e9t\u00e9 \u201d) (TSX \u2013 ACD) a annonc\u00e9 aujourd\u2019hui que\u2026<\/p>","protected":false},"author":20,"featured_media":3758,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[139],"tags":[],"location":[8],"class_list":["post-16906","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-press-releases","location-toronto"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nVice-Pr\u00e9sidente principale, directrice financi\u00e8re
\nAccord Financial Corp.
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\n(416) 961-0304<\/a>
\nieddy@accordfinancial.com<\/a><\/p>\n