Accord annonce l'approbation des modifications apportées aux obligations

Toronto – 27 juillet 2026 :  Accord Financial Corp. (“ Accord ” ou la “ Société ”) (TSX – ACD) a annoncé aujourd'hui que les détenteurs des débentures subordonnées non garanties 12% de la Société (les “ Débentures ”) ont approuvé les modifications précédemment annoncées aux conditions des Débentures lors d'une assemblée spéciale des détenteurs de Débentures tenue plus tôt aujourd'hui. Les modifications (“ Modifications aux obligations ”) ont été décrites dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée aux porteurs d’obligations dans le cadre de l’assemblée et comprennent : (i) le report de la date d’échéance des obligations du 31 juillet 2026 au 31 octobre 2031, étant entendu que si la Société ne refinance pas sa facilité de crédit de premier rang (la “ Facilité bancaire ”) d’ici le 31 décembre 2026, les obligations arriveraient à échéance le 31 octobre 2027; (ii) la réduction du taux d’intérêt à 7% à compter du 31 juillet 2026, offrant à la Société la possibilité de payer les intérêts en espèces ou de continuer à les faire courir (les intérêts courent depuis le 1er juillet 2025); et (iii) la disposition prévoyant le remboursement de 103% de capital (plus les intérêts courus et impayés) en cas de changement de contrôle après le 31 décembre 2026. Les obligations sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole “ ACD.DB ”. Depuis le 15 décembre 2025, les transactions se font sur la base d'un taux d'intérêt fixe.   

La Société a également annoncé la finalisation des modifications apportées aux conditions des obligations à vue et à terme non garanties détenues par le PDG, Simon Hitzig, et les membres de sa famille, représentant un encours principal d'environ 1 411 millions de yuans (les “ Obligations Hitzig ”). Les modifications apportées aux conditions réduisent le rang des Obligations Hitzig afin qu'elles soient de même rang que les obligations classiques, abaissent le taux d'intérêt à 1 300 000 ₹ pendant deux ans à compter du 31 juillet 2026 et correspondent à la date d'échéance des obligations classiques, y compris la clause de refinancement bancaire. 

Le président et chef de la direction d'Accord, M. Simon Hitzig, a déclaré : “ La société a réalisé des progrès importants au cours du premier semestre, en se retirant du marché américain pour se recentrer sur les prêts aux petites entreprises au Canada. Dans ce cadre, Accord a réduit l'encours de sa facilité bancaire de 148,2 millions de dollars canadiens au début de l'année à 55 millions de dollars canadiens au 30 juin 2026. Les modifications apportées aux obligations nous donnent le temps et la flexibilité nécessaires pour refinancer la facilité bancaire d'ici son échéance, le 31 octobre 2026. Nous remercions sincèrement les obligataires de leur soutien durant cette période cruciale. ’  

Les modalités complètes des modifications apportées à l'acte de fiducie seront intégrées à un acte de fiducie supplémentaire qui sera déposé dans le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.com. 

Votes en faveur	% en faveur	Votes contre	% Contre
10 503 ($10 503 000 d’obligations)	93.00	790 ($790 000 d'obligations)	7.00

À propos d'Accord Financial Corp.  

Accord Financial est l'une des sociétés de financement commercial les plus dynamiques du Canada. Elle offre des solutions de financement rapides et polyvalentes, notamment le prêt sur actifs, l'affacturage, le financement de stocks, le financement d'équipement et les prêts de fonds de roulement. Grâce à notre combinaison unique d'expertise et d'approche indépendante, nous élaborons des solutions financières performantes pour les PME, simples et accessibles, afin de favoriser leur croissance.  

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.accordfinancial.com ou contacter : 

Irene Eddy
Premier vice-président, directeur financier 
Accord Financial Corp. 
40, avenue Eglinton Est, bureau 602 
Toronto, ON M4P 3A2 
(416) 961-0304 
ieddy@accordfinancial.com

Déclarations prospectives 

Ce communiqué de presse contient certaines “ déclarations prospectives ” et certaines “ informations prospectives ” au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l’emploi de termes prospectifs comme “ pourrait ”, “ devrait ”, “ s’attend à ”, “ a l’intention de ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ croit ”, “ continue ”, “ planifie ” ou des termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations, les convictions, les attentes ou les intentions de la direction concernant la situation financière de la Société et sa capacité à rembourser ou à refinancer ses obligations de dette en cours. Ces déclarations prospectives reposent sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont intrinsèquement soumises à d’importantes incertitudes et éventualités d’ordre commercial, économique et concurrentiel. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, notamment les risques inhérents à tout instrument de dette, y compris le risque que la Société ne soit pas en mesure de payer les intérêts et/ou de rembourser le principal des obligations à leur échéance, le risque que son plan de refinancement ne soit pas réalisable à des conditions acceptables, voire pas du tout, et le risque que la Société ou les obligataires ne bénéficient pas des avantages escomptés des modifications apportées aux obligations, y compris le remboursement final de celles-ci, même si ces modifications sont mises en œuvre. Si la totalité ou une partie des obligations de la Société ne sont pas renouvelées ou remplacées à leur échéance, et si la Société n'est pas en mesure de générer des capitaux supplémentaires par la vente d'actifs de son portefeuille et/ou d'unités commerciales ou par le biais d'autres financements pour les rembourser à des conditions acceptables, voire pas du tout, la Société pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités et d'assurer sa continuité d'exploitation. Veuillez consulter la plus récente circulaire de sollicitation de procurations de la direction d'Accord, envoyée aux porteurs d'obligations relativement à l'assemblée, la plus récente notice annuelle et le plus récent rapport de gestion sur les résultats d'exploitation et la situation financière pour obtenir une analyse détaillée des facteurs de risque qui affectent Accord. Ces énoncés prospectifs reflètent le meilleur jugement de la direction, fondé sur les renseignements actuellement disponibles. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti et les résultats futurs réels pourraient différer considérablement. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés ou aux renseignements prospectifs.